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百度二次上市今日招股,打新入场费14899港元

2021-03-12 红星新闻 【 字体:

3月11日晚,百度(BIDU.NASDAQ)在递交给SEC的文件中表露,该公司恳求在香港出售9500万股股票,刊行价高端在每股295港元,股票代号9888,由BofA Securities、中信证券、高盛为联席保荐人。

百度将于3月12日至17日正式开启寰球出售,预计3月23日港交所挂牌,预计募资最多280亿港元。

若是百度顺遂在香港上市,将是继阿里巴巴(09988.HK)、网易(09999.HK)、京东(09618.HK)以后,又一家重量级中概股回港上市。百度、阿里巴巴、腾讯、美团、快手、京东、网易等中国互联网头部公司齐聚港交所。

停止3月11日开盘,百度美股收报272.38美元,涨6.76%,总市值914.2亿美元。2005年百度上岸纳斯达克时的刊行价为27美元,开盘价66美元。

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截图据雪球

预计募资最多280亿港元

3月11日晚,百度表露,公司恳求在香港出售9500万股股票,刊行价高端在每股295港元,预计募资最多280亿港元。

个中香港公然出售475万股,占寰球出售开端提交的出售股分总数5%(可予从新分派);国际出售9025万股,占寰球出售中出售股分总数95%(可予从新分派及视超额配股权利用与否而定),预期将向国际承销商授出15%超额配股权。

百度的美国存托股将继承在纳斯达克上市并生意营业。出售历程中,投资者将只能采办普通股而非美国存托股。在上市后,在香港上市的股分将与在纳斯达克上市的美国存托股完整可转换。

百度将在3月17日前后设定出售价,股分将以每手50股股分为单元举行生意营业,一手入场费最高14898.64港元。乙头须要申购2万股,即400手,入场费596万港元。

百度在3月1日召开的且则股东大会上经过了拆股事件,把10个ADS(美国存托股票)代表1个普通股,变动为1个ADS代表8个普通股,也就是以1∶80的比例举行了拆股,本日见效。

区分于美股绝对灵动的生意营业轨制,港股市场最小生意营业单元为“手”,一手平常从几十股到上千股不等。拆股后有利于公司以每手较低价钱刊行,大幅低落了入场门坎。

此前,阿里巴巴在赴港二次上市前也曾举行拆股,将公司普通股一拆八,目标是“增添以较低每股价钱刊行的股票数目,增添公司将来筹集资金的灵动性,包孕刊行新股。” 

定位为“具有弱小互联网根底的当先AI公司”

3月9日晚,百度已正式经过港交所上市聆讯。

招股书表现,2018年-2020年,百度营收划分为钱1023亿元、1074亿元、1071亿元,归属百度团体股分有限公司的净利润划分为钱276亿元、21亿元及225亿元。2019年归属百度团体股分有限公司的净利润包孕对携程投资的非现金减值丧失钱89亿元。2020年第四季度,百度实现营收303亿元钱。

不包孕爱奇艺在内的百度焦点营业已转为AI驱动的、包孕挪动生态、智能云及智能驾驶在内的三大模块,在报告期内,上述营业进献了超70%的总支出。

此前市场对百度的定位是互联网营销公司。在最新表露的招股书中,百度进一步明白本身定位为“具有弱小互联网根底的当先AI公司”。

百度提出,公司自2010年起始终投资AI以晋升搜刮及变现本领,并利用焦点AI手艺引擎“百度大脑”开辟新AI营业。

2020年下半年,百度的AI营业特别是Apollo营业成为百度股价下跌的紧张能源。今年以来,百度市值一度冲上1000亿美元。

招股书表现,停止2020年10月30日,百度具有中国最多的AI专利数目和AI专利恳求数目;停止2020年12月31日,按累计挪用恳求计,公司深度进修框架“飞桨”居中国深度进修框架榜首,寰球排名第二,仅次于Facebook(脸书) Pytorch。

百度的研发用度也由2019年的钱183亿元,增至2020年的钱195亿元。 

3年左右消费出第一辆汽车

百度在此次香港上市的募资用处将环绕延续科技投资,增进以人工智能为主的立异商业化;进一步成长百度挪动生态,进一步实现多元变现等方面睁开;在“智能驾驶”部门,百度企图投资智能电动汽车的研发,实现批量消费,同时增添Apollo Robotaxi车队的规模,获得更多的驾驶派司,并扩展地舆规模。

今年3月初,百度与浙江吉祥控股团体有限公司(下称吉祥)的电动汽车合伙企业集度汽车有限公司(下称集度)正式建立后,智能驾驶及汽车制作也成为百度AI接下来的重点发力标的目的。

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集度刚设立后,集度CEO夏一平在采访中曾表现,梗概须要3年左右的时候能够消费出第一辆汽车。但他也夸大,3年实在是对照守旧的时候点。

2020年百度云效劳营收达92亿元,同比增加44%,已成为百度营收的新气力。不久前,百度旗下智能生活奇迹群组营业,即DuerOS智能助手、小度智能地点的小度科技实现自力融资,投后估值29亿美元。

跟着Apollo主动驾驶的营业落地、小度分拆和AI手艺商业化远景逐步明晰,AI营业作为百度的第二增加曲线的代价正逐步开释。

在2020年整年财报中,百度明白提出营业的三层增加引擎,构建以挪动生态为基本盘的第一增加曲线,以智能云等增加营业为第二增加曲线,以智能驾驶及DuerOS、AI芯片等前沿营业构建将来持久成长破局的第三增加曲线。 

招股书表露反垄断危险

值得注意的是,在此前提交的文件中,百度表露公司曾于2021年1月接获一份波及一宗案件的正式备案通知书,傍边请求百度就一笔未申报生意营业能否形成未依法申报的“运营者会合”供应相干资料及解释,百度表现接管了50万元的罚款。

百度在招股书中表现,因为《平台反垄断指南》新公布,没法预计其对营业、财政情况、运营功绩及远景的详细影响。将来公司能够遭到更多的监视和羁系机构的存眷,和羁系机构更频仍和严酷的观察或检察,能够使公司的合规本钱增添,使公司面临愈加严格的危险和应战。

除执法法例能够会给公司带来的影响外,百度也在营业及行业危险方面,表露了诸多危险身分。好比因收买YY直播及其线上直播营业而面临相干危险;面临激烈竞争,能够因而得到用户及客户;向新营业扩大不乐成,往后的运营功绩及成长远景能够遭到庞大倒霉影响;阅历了支出放缓及降低,能够会不时泛起净亏损,将来能够面临运营利润率及利润率下行压力等。

消息记者 吴丹若

责编 任志江 编纂 邓凌瑶

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