当前所在位置: 首页 > 财经

货运龙头满帮集团更新招股书,IPO估值最高超200亿美元

2021-06-16 红星新闻 【 字体:

北京时候6月16日,满帮集团向美国证券买卖委员会(SEC)提交更新版招股书,打算登岸纽交所上市,股票代码制定为“YMM”。本钱局了解到,此次IPO由摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗和野村证券担当联席主承销商,华兴本钱和里昂证券担当副承销商。

招股文件默示,满帮拟以每股17-19美元的价钱刊行8250万股美国存托股票,打算经过在美国的首次地下募股筹集不凌驾16亿美元;除刊行的8250万股美国存托股票,承销商别的享有12,375,000股ADS的超额配售权。以此较量争论,此次满帮IPO募资范畴或超20亿美元,IPO估值最高将超200亿美元。

满帮集团称,打算将募得的资金用于基础设施确立和技术创新、扩大效劳范畴,和谋划资金需要、潜伏收买和投资等个别企业用处。

客岁营收25.8亿元,市场占比超六成

地下材料默示,满帮由两大车货婚配平台江苏满运软件科技有限公司(运满满)和贵阳货车帮科技有限公司(货车帮)在2017年兼并而成,是毗邻货车司机及货主双端用户,经过大数据的智能保举赞助两边快捷实现运输买卖的平台。

换句话说,满帮集团的营业即是在城际货运范畴婚配车、货信息,赞助货主和司机快捷杀青买卖。本钱局了解到,今朝,在跨城货运的主业之外,满帮也确立了近似货拉拉的同城货运平台,并针对货车司机供应保险、存款、电子油卡、ETC等效劳。

招股文件默示,满帮2020整年GTV(平台总买卖额)达钱1738亿元,约占中国数字货运平台GTV总量的64%;定单量达7170万单,营收为25.8亿元;非美国通用管帐原则(Non-GAAP)下净利润为2.81亿元。

停止2020年底,满帮营业笼罩天下凌驾300座都会,线路笼罩凌驾10万条。公司支出紧张来自托运人的会员费、托运人的货运掮客费,和托运人、卡车司机和其余生态系统参与者增值效劳的利钱和用度。

2020年整年,有约莫192.83万名用户在满帮平台运用了最少一项增值效劳。别的,从2020年8月最先,公司从卡车司机处收取来自中国某些都会的运输定单佣金。停止2021年3月31日的3个月内,买卖佣金合计8550万元钱。

进入2021年以来,满帮的功绩默示加倍亮眼。一季度,满帮GTV同比增进108%至515亿元,营收同比增进97.7%至8.67亿元;非美国通用管帐准下,净利润同比增进324.4%至1.13亿元。满帮货主均匀月活用户为122万,同比增进67%;成交定单数2210万单,同比增进170%。

据不完整统计,兼并后的3年里,满帮集团得到了约46亿美元的融资金额。2020年11月,满帮集团实现了约17亿美元的融资,由软银愿景基金、红杉、璞米和富达结合领投,其时的估值有报导称已凌驾120亿美元。此次IPO前,软银持有满帮22.2%的股分,为最大机构投资方;红杉中国和全明星投资基金则划分持有7.2%和4.9%的股分。

此次招股书更新后,有阐发以为,国际着名投资机构和现有股东纷纭加码,讲明对中国当先的公路运输市场看好,和对满帮潜力的承认。

主业或涉及天花板,但同城货运合作剧烈

但满帮也其实不是安枕无忧。

最紧张的搅扰能够来自主线营业的天花板。今朝,满帮作为城际货运龙头无须置疑,但在公路货运范畴上,很多阐发以为,满帮将要涉及天花板,以是寻觅第二以至第三增进曲线已成为公司的紧张义务。

同城货运,成为满帮看中的风口。但今朝,该赛道已被货拉拉、快狗打车等头部玩家盘踞了紧张市场,2020年上半年,滴滴同城货运更是高调宣告出场厮杀。别的,同城货运还存在复购率低、用户群体繁芜、市场疏散等成绩,营业逻辑和城际货运其实不相通。

场内合作剧烈,很多阐发以为同城货运范畴或将复兴价钱战,今朝满帮虽不显着举动,但在其招股书中已明白默示,扩大同城货运的市场份额是其目的之一,为此能够会供应更多的用户鼓励,乃至增添营销用度。

别的,羁系危险也是满帮头上的“达摩克里斯之剑4月30日,交通运输新业态协同羁系部际联席会议办公室对满帮集团和货拉拉公司停止约谈,指出部门平台迥殊是满帮集团、货拉拉公司,存在着订价机制不公道、谋划法则不公平、临盆谋划不范例、主体义务不落实等凸起成绩,平台部门谋划举动涉嫌陵犯货车司机正当权利,泛博货车司机对此反应激烈。

本钱局此前采访多位满帮货运司机得悉,固然在互联网平台的助力下,行业信息加倍通明,但司机支出却下降了,同时还面对金融存款的危险和交际时候淘汰的成绩。

曩昔几年,满帮集团营业快捷扩大,范畴接续强大,其龙头位置是公司IPO的紧张上风,但在下个阶段,公司若何扩大第二营业线,若何占据市场,若何保证司机的权利,都将成为满帮亟需处理的成绩。

满帮可否借助本钱市场的气力再上一层楼,还待明天将来视察。

消息记者 许媛 练习记者 谢雨桐

责编 任志江 编纂 杨程

免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!

阅读全文
热门推荐
广告位-300*300