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滴滴更新招股书:IPO定价区间为每股13-14美元

2021-06-25 红星新闻 【 字体:

北京时光6月25日凌晨,滴滴向SEC更新了招股书。更新版招股书表现,滴滴估计将刊行2.88亿股ADS,IPO订价区间为每股ADS 13-14 美圆,估计订价为13.5美圆,企图召募资金总额约40亿美圆,最多募资约46亿美圆。

滴滴企图在纽交所挂牌上市,股票代码为 "DIDI",高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资源担负承销商。滴滴此次IPO的承销商名单中另有多家中资机构,包孕中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

关于此次募资的用处,滴滴在招股书中表露企图将约 30% 的募资金额用于扩展中国之外国际市场的营业;约 30% 的募资金额用于晋升包孕同享出行、电动汽车和主动驾驶在内的技能才能;约 20% 用于推出新产物和拓展现有产物品类以延续晋升用户休会;盈余部门大概用于营运资金需要和潜伏的策略投资等。

滴滴在招股书中表现,包孕某些现有股东及其从属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表现有兴趣以首次公开募股价钱认购。现在多家投资者动向认购超12.5亿美圆,约占本次刊行中所刊行ADS的31.2%。

此次更新后的招股书表露了详细超等投票权比例为1:10,即A类股分持有人每股可投一票,而B类股分持有人则每股可投十票。

招股书表现,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴团结创始人兼总裁柳青和滴滴高等副总裁朱景士总计持有9.8%的股权,根据1:10的超等投票权比例较量争论,不斟酌IPO增发浓缩的情形下,程维、柳青和朱景士三人总计投票权为52%。

在此之前,滴滴董事会共有8名成员,包孕程维、柳青在内的滴滴管理层占有3席,阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财政投资人各占一席。

而更新后的招股书也颁布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决定,程维、柳青和朱景士三人被录用为施行董事。

软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次表露的董事名单当中,但根据此前协议,在滴滴正式上市以后,软银将加入滴滴董事会。财政投资人博裕资源董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市以后也将辞任董事。

招股书表现,停止现在,滴滴在包孕中国在内的16个国度约4000多个城镇发展营业,供应网约车、出租车、顺风车、同享单车、同享电单车、代驾、车服、货运、金融和主动驾驶等效劳。滴滴的上市主体公司称号也今后前的小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)更新为DiDi Global。

在停止2021年3月31日的12个月里,滴滴环球年活泼用户为4.93亿,环球年活泼司机1500万。此中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国占有3.77亿年活泼用户和1300万年活泼司机。2021年第一季度,滴滴中国出行占有1.56亿月活用户,中国出行营业日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看,在停止2021年3月31日的12个月里,滴滴环球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元钱。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时光内,平台司机总收入约6000亿元钱。

旧事记者 胡沛

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