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IPO观察| 小鹏汽车下周回归港股上市,IPO定价165港元

2021-07-01 红星新闻 【 字体:

6月30日晚间,小鹏汽车(XPEV.US;09868.HK)在港交所宣布布告称,其港股发行价定为每股165港元(对应美股为42.52美元/ADS),按此计较,本次IPO拟募资金额为140.25亿港元。经港交所答应后,公司A类普通股出售股分预期将于2021年7月7日开端上市买卖。这意味着,小鹏汽车将成为首个回归港股的新势力车企。

停止美东时光6月30日开盘,小鹏汽车美股报44.42美元/股,微涨0.23%,市值356.84亿美元。

小鹏汽车股价

公然材料显现,小鹏汽车建立于2014年,2020年8月27日正式上岸纽交所,发行价为15美元/股。此番布告意味着,小鹏汽车将成为首个回归港股的新势力车企,并成为本年港股第五大IPO,仅次于快手科技(01024.HK)、京东物流(02618.HK)、百度(09888.HK)和哔哩哔哩(09626.HK)。

资源局注意到,此次订价165港元/股较早期倡议认购价钱(180港元/股)折让8.33%,较其当地时光6月29日美股收市价44.32美元/股(约合344.12港元/股)折价约4.1%(1份ADS相当于2股普通股)。按照市场动静,小鹏汽车港股IPO国际配售部门已取得足额认购。

小鹏汽车在布告中表现,拟将环球出售召募资金净额的45%用于拓展公司的产物组合及开辟更进步前辈的技巧;35%用于减速公司营业扩展,包罗借助全渠道营销战略猎取客户,在国际及国际上增添贩卖及效劳接触点等路子;10%提拔临盆能力,包罗扩展产能、晋级临盆设备和开辟临盆技巧;10%用于一样平常公司用处,包罗用作经营资金。

小鹏汽车港交所布告

按照此前招股书显现,小鹏汽车团结创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东,持股21.75%;淘宝中国持股11.9%,IDG资源持股4.8%,小鹏汽车团结创始人、总裁夏珩及其关联公司持股3.8%,五源资源持股3.2%,纪源资源持股2.8%。

值得一提的是,小鹏汽车还在招股书中表露了其产物计划,称将在2021年第三季度末托付G3的中期改款版G3i,四季度托付小鹏P5;并将于2022年推出一款基于Edward平台的SUV,并称其略高于今朝的主力车型,在小鹏的产物疆土中,这将是其第四款智能电动汽车。

本年3月,蔚来(NIO.US)、幻想(LI.US)和小鹏这3家新势力车企均传出回归港股的市场听说。剖析人士指出,这和企业特征相干,也和越发利好的港股市场相干。

起首,造车行业仍须要少量的资金。招股书显现,小鹏汽车2018年、2019年、2020年营收离别为970万、23.212亿、58.443亿元,2021年一季度总收入29.51亿元;同期吃亏离别为13.99亿元、36.92亿元、27.32亿元、7.87亿元。固然一季度吃亏环比收窄,但同比仍在扩展。虽然毛利率延续回升,一季度已达11.2%,现金流也处于高位,停止一季度末为362亿元,但后续的研发、营销仍须要络绎不绝的新鲜血液,资金补给天然多多益善。

别的,比年来港股市场的流动性题目也失掉较大改良;沪深港通的开明带来了少量资金;恒生指数优化、恒生科技指数落地鞭策了少量新经济公司的落地;变革后的上市法则低落了二次上市的中概股市值门坎,打消了“创新型企业”的资历限度。

种种利好吸收着更多中概股公司,下一步蔚来、幻想将若何举措,市场将延续存眷。

消息记者 俞瑶 谢雨桐

责编 任志江 编纂 杨程

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