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IPO观察丨科创板重量级选手登场,这次是全球农化千亿巨头

2021-07-04 红星新闻 【 字体:

科创板迄今为止的最大IPO来了,一表态就成全场核心。先正达团体股分有限公司(以下简称“先正达”)于7月2日晚间递交IPO申报稿,拟召募资金650亿元,超越去年7月上市的中芯国际(688981.SH)募资532亿元,革新了科创板公司募资的最高记录。

同时,预估市值将超3000亿元,远超今朝科创板市值最高的金山办公(688111.SH),后者市值为1780亿元,也超越了A股、H股两地上市的中芯国际总市值。这意味着先正达很能够要成为科创板市值“新一哥“。

先正达 图据官网

曾创中国企业海内并购最高记录

先正达是环球最大的农业科技公司,瑞士先正达的汗青久长,最早能够追溯至1758年,至今已有200多年汗青。2017年被中国化工团体以430亿美元天价收买,这一价钱也创下了中国企业海内并购的最高记录。

新的先正达团体于2019年注册于上海,重要由瑞士先正达、以色列安道麦及中化团体农业营业组成,公司的重要消费谋划地点仍在瑞士巴塞尔。停止2020年底,先正达团体共有子公司359家,遍及环球。而安道麦也有70多年汗青,起源于以色列的两家作物珍爱公司,1997年兼并,2011年被中国化工团体公司收买。

除先正达以外,环球农化巨子还包孕拜耳、孟山都、杜邦、陶氏、巴斯夫等。2015年环球农化行业低谷,农化巨子事迹狂跌纷纭抱团取暖和。2016年孟山都已屡次实验收买先正达未果,本人反被拜耳收买;随后先正达被中国化工并购。

作为环球抢先的农业科技立异企业,先正达主营营业涵盖动物珍爱、种子、作物养分产物的研发、消费与贩卖,并处置古代农业办事。资源局从招股书发明,公司2020年在环球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业范畴处于抢先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物养分行业排名第一。

招股书表露,先正达由先正达植保、先正达种子、先正达团体中国和安道麦四个营业单位组成。此中,先正达植保是环球抢先的专利植保产物提供商,领有环球一流的新化合物创制才能。2020年先正达植保营业收入超1000亿元。安道麦则是环球最大的非专利植保产物提供商,领有抢先的非专利化合物制剂复配才能。先正达种子具有抢先的生物育种技能与研发才能,在400余条产物线中累计开辟了6000余种具有自立知识产权的种子产物。

年均营收超千亿,研发投入近百亿

今年5月13日,先正达分辨与中金公司、中银证券和中信证券签订上市教导协定,入手下手上市教导。6月30日,上交所受理先正达科创板IPO的请求。7月2日,先正达表露招股说明书。这也意味着,从签订教导协定到IPO请求被受理,先正达仅用了短短49天,表现了科创板IPO的极高服从。

先正达的财政数据可谓优良,财报显现,2018年至2020年营业收入均超千亿元,分辨为1396.95亿元、1445.66亿元、1519.6亿元,可谓巨无霸级别;归母净利润分辨为-40.48亿元、-22.06亿元、44.24亿元。2021年一季度持续坚持微弱增加势头,第一季度营业收入为428.37亿元,同比增加10.80%;净利润为45.44亿元,同比大增44.91%。

先正达重要财政数据

本次先正达募资拟投向尖端农业科技研发的用度和贮备、消费资产的扩大、进级和保护和其余资源收入、扩大古代农业技能办事平台(MAP)、扬农化工和瓦拉格罗在内的环球并购名目,和归还持久债权。

今朝,中国化工农化有限公司(以下简称“农化公司”)直接持有先正达团体99.1%股分,为团体控股股东;同时农化公司的全资子公司麦道农化持有先正达团体0.9%股分。农化公司实控工资国务院国资委,今年3月31日,经国务院答应,中化团体与中国化工施行团结重组,中化团体和中国化工全体划入新公司“中国中化”。今朝,团结重组事情尚在举行中,重组实现后,中国中化将成为先正达的直接控股股东。

先正达团体还直接或直接参股多家上市公司资产,包孕扬农化工(600486.SH)、安道麦(000553.SZ)、荃银高科(300087.SZ)、中化化肥(00297.HK)等。

作为拟登岸科创板企业,先正达具有粘稠的“科创”特征:公司雇佣了超越7000名研发职员,领有行业抢先的研发平台,2018年至2020年公司研发总投入分辨高达92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元。资源局开端统计,其研发投入已超越科创板已过会的百济神州(06160.HK),后者2020年研发总投入约83亿元,先正达很能够要成为科创板新的“研发一哥”。

旧事记者 李伟铭

编纂 杨程

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